分子诊断领军公司，凯普生物现状如何了(1/3)_投资体系及思路

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凯普生物成立于2003年，于2017年4月成功登陆创业板。

现已在HPV核酸检测细分领域占据龙头地位，为国内妇幼健康分子诊断领域领军企业之一。

疫情已经结束很长一段时间了，作为当年获得过大把红利的主营业务为检测试剂盒的凯普生物，其近况如何，我们一起来看一下。

一、投资逻辑复盘

从2022年7月份的分析来看，检测试剂盒为凯普生物的主营产品，其中HPV试剂盒是公司主要收入来源，近年来，HPV占比已从2016年的83%降低至2019年的70%，检测业务收入占比从2016年4%提升至2019年的11%，

2020年受新冠病毒检验需求拉动，2020年检测服务收入达5.52亿元，营收占比提升至40.8%。

HPV产品方面：在2016-2019年，公司HPV产品销售额保持持续稳定增长，从2016年3.32亿增长至2019年5.13亿，年复合增长率15.59%。

核酸检测方面：从数据对比来看，公司的PCR检测表现比传统方法更为优秀。

凯普生物ROE因为核酸检测上升比较大，2021年为26.68%，比上年上升11个百分点，2022年还有进一步提升，达到42.35%。

ROE拆解来看公司净利润率逐年上升2020年为29.14%，2021年为33.11%，2022年也有32.19%；资产周转率上升，杠杆倍数上升。财务数据因为新冠疫情表现优秀。

知道了凯普生物的投资逻辑，它近期的状况如何？

二、所在行业现状

由于医疗保健意识增强和医保覆盖面扩大，人们对传染病、肿瘤、遗传病的筛查更加关注，分子诊断也被更多使用。

从分子诊断的产业链来看，

上游为制造诊断试剂和诊断仪器的原料行业；

中游为核酸样本保存试剂、核酸提取试剂、核酸检测试剂盒生产商和PCR仪、测序仪等设备生产商；

下游为分子诊断的应用行业。

2020年以前，全球分子诊断处于稳定增长的状态，2016-2019年的年均复合增长率为9.3%。

疫情推动全球分子诊断市场规模迅速发展，从2019年的114亿美元增长到2022年的213亿美元，年均复合增长率

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分子诊断领军公司，凯普生物现状如何了 (第1/3页)

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